Door contactpersonen bladeren
- Oscar Hogervorst
- Kevin Ruhe
Inhoud
1. Doel
Voordat we iets kunnen zien of veranderen aan een persoon/record, moeten we deze eerst vinden in het systeem. Wanneer je het klantrecord van de gebruiker hebt geopend kun je hierop een handeling uitvoeren. Bekijk daarvoor de andere handleidingen onder Contactpersonen.
2. Gebruiker opzoeken op naam of e-mail adres
Filmpje: gebruiker opzoeken op naam of e-mailadres
3. Zoeken binnen leden van een groep of verzendprofiel
Filmpje: zoeken binnen leden van een groep of verzendprofiel
Het aantal zoekresultaten wordt rechtsboven weergegeven. Door een lege zoekopdracht in een groep of profiel te doen kan zo snel worden gezien hoe groot de groep of het profiel op dat moment is.
4. Aanpassen welke velden zichtbaar zijn in overzicht
Standaard toont de klantenmodule de belangrijkste velden als naam en e-mail adres. Deze worden in de grijze horizontale balk net boven de zoekresultaten genoemd. Het kan echter handig zijn om in dit overzicht andere variabelen terug te zien.
Filmpje: aanpassen welke velden zichtbaar zijn in overzicht