Versions Compared

Old Version 15

changes.mady.by.user Kevin Ruhe

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Kevin Ruhe

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inhoud

Table of Contents
maxLevel2
indent20px
stylenone

Child pages (Children Display)
alltrue
styleh2
sorttitle

1. Doel

Voordat we iets kunnen zien of veranderen aan een persoon/record, moeten we deze eerst vinden in het systeem. Wanneer je het klantrecord van de gebruiker hebt geopend kun je hierop een handeling uitvoeren. Bekijk daarvoor de andere handleidingen onder Contactpersonen.


2. Gebruiker opzoeken op naam of e-mail adres


View file
nameOpzoeken_Contactpersoon.flv
height250

  1. Klik in het linker menu onder 'CRM' op 'Klanten'. Het scherm toont nu de klantenmodule.
  2. Vul de gewenste zoekterm in het zoekveld bovenin het scherm in. Dit kan een e-mailadres, naam, of andere waarde zijn die bij een klantrecord ingevoerd is. Laat het zoekveld leeg om alle klanten weer te geven.
  3. Klik het vergrootglas naast de zoekbalk of druk enter om de zoekopdracht te starten.
  4. De klantenmodule toont nu een of meerdere regels: alle mensen die aan je zoekopdracht voldoen.
  5. Dubbel klik een regel om dat klantrecord te openen.
  6. Als de persoon die je zoekt niet tussen de resultaten staat, kun je de zoekopdracht in de zoekbalk aanpassen en het opnieuw proberen.


Filmpje: gebruiker opzoeken op naam of e-mailadres


3. Zoeken binnen leden van een groep of verzendprofiel

  • Klik in het linker menu onder 'CRM' op 'Klanten'. Het scherm toont nu de klantenmodule.
  • Bovenin het scherm staan links van de zoekbalk de knoppen 'Profiel' en 'Groep'. Klik op het soort waarbinnen je wilt zoeken, een popup zal zich openen.
    Image Removed
  • Alle groepen of profielen die binnen het brand bestaan staan in deze lijst opgesomd. Soms staan groepen hiërarchisch onder elkaar, klik op het plusje voor een groep of profiel om de onderliggende groepen of profielen te tonen.
  • Selecteer de groep of het profiel waarbinnen je wilt zoeken door erop te klikken.
  • Klik de knop bevestigen.
  • Elke zoekopdracht die nu wordt uitgevoerd zoals uitgelegd in 2.1 toont nu alleen resultaten binnen deze groep of dit profiel.


    • Dus om iedereen uit een groep of profiel weer te geven zul je een lege zoekopdracht moeten doen.

    View file
    nameZoeken_Binnen_Leden_Groep_Verzendprofiel.flv
    height250


    Filmpje: zoeken binnen leden van een groep of verzendprofiel


    Info

    Het aantal zoekresultaten wordt rechtsboven weergegeven. Door een lege zoekopdracht in een groep of profiel te doen kan zo snel worden gezien hoe groot de groep of het profiel op dat moment is.


    4. Aanpassen welke velden zichtbaar zijn in overzicht

    Standaard toont de klantenmodule de belangrijkste velden als naam en e-mail adres. Deze worden in de grijze horizontale balk net boven de zoekresultaten genoemd. Het kan echter handig zijn om in dit overzicht andere variabelen terug te zien.

  • Klik in het linker menu onder 'CRM' op 'Klanten'. Het scherm toont nu de klantenmodule.
  • Klik helemaal rechts van de horizontale grijze balk op het kalender- / tabelachtige icoon. Een popup zal zich openen.
  • In dit scherm staan alle beschikbare variabelen. Vink naar behoefte een veld aan of uit. De popup zal zich sluiten. Let wel, niet alle velden die in de popup worden getoond worden ook echt gebruikt. Het is natuurlijk niet logisch om een veld in het overzicht te tonen die voor alle records leeg zal zijn.
    • Wanneer de goede velden zichtbaar zijn in de grijze balk is het ook mogelijk deze van volgorde te veranderen. Pak het veld dat je wilt verplaatsen en sleep deze naar zijn nieuwe locatie.

    View file
    nameAanpassen_welke_velden_zichtbaar_zijn.flv
    height250


    Filmpje: aanpassen welke velden zichtbaar zijn in overzicht